Az Erste célár csökkentése a Richter esetében
Az Erste Bank szektorelemzője a Richter célárát 12.766 forintról 12.190 forintra módosította legújabb angol nyelvű elemzésében. Ennek ellenére az ajánlás továbbra is a „Felhalmozás” kategóriába sorolható.
A Richter jövője és a női egészség szegmens
Az elemzés során kiemelték, hogy a Richter részvényárfolyama jelenlegi szinten nem tükrözi a vállalat tartós növekedési kilátásait, különösen a női egészség területén, ahol a vállalat megerősödő pozíciót mondhat magáénak. Emellett a Vraylar gyógyszer potenciáljának maximális kihasználása is szerepet játszik a cég jövőbeni lehetőségeiben, valamint az AbbVie-vel kötött K+F együttműködés előnyei.
Az új célár előnyei
A célár 15 százalékos emelkedési potenciált jelent a jelenlegi árhoz képest, amely az „Felhalmozás” ajánlás melletti érvként szolgál. Az elemzők az orosz piacon tapasztalható gyógyszerértékesítés növekedésére is felhívják a figyelmet, amely ellensúlyozni tudja az ukrajnai piaci nehézségeket.
Pénzügyi előrejelzések 2025-re
2025-re vonatkozóan az elemző a Richter árbevétel-előrejelzését 938,6 milliárd forintra módosította, figyelembe véve a kedvező bruttó árrést, a magasabb mérföldkő kifizetéseket és a költségoptimalizálás előnyeit. Ezzel együtt az EBIT-előrejelzést 282,2 milliárd forintra emelte.
Optimista kilátások 2026-ra
Az Erste 2026-ra is óvatosan optimista becslést dolgozott ki, amely a női egészség bővülésére és a bioszimiláris termékbevezetések előnyeire épít. A prognózis nettó nyereséget 252,1 milliárd forintra és árbevételt 980,7 milliárd forintra előrejelzi, ami éves szinten 4,5 százalékos növekedést képvisel.
Végső megjegyzés
A célárcsökkentés nem jelenti azt, hogy a Richter részvények vásárlása ne lenne jövedelmező. Az elemzők megjegyzik, hogy a cég jövőbeli lehetőségei továbbra is erősek, és számos tényező segítheti a növekedést a következő években.