Forradalom a memóriachipek piacán
A modern adatközpontok egyre növekvő infrastrukturális igénye újabb sokkot idézett elő a hardverpiacon. Eddig a grafikus gyorsítók (GPU) hiánya volt a meghatározó, most azonban a memóriapiac vált szűk keresztmetszetté. A végfelhasználóknál érzékelhető a PC alkatrészek drágulása, miközben a gyártói oldal szempontjából a helyzet egyszerű költségátalakításnak tűnik, amely a fizetőképes célcsoport összetételében rejlik.
A RAM (Random Access Memory) szerepe kulcsfontosságú az adatfeldolgozásban, sok szempontból a grafikus processzor és a háttértárak közötti hídként működik. A modern szerverekben a processzorok sebessége meghaladja a háttértárakat, így a RAM feladata a késleltetések minimalizálása, biztosítva ezzel a processzor folyamatos és magas hatásfokú kihasználtságát. Egy példa erre a ChatGPT és az Nvidia esete: az AI modellek futtatásához használt gyorsítók nem hagyományos, hanem speciális nagy sávszélességű memóriát (HBM) használnak. Azonban a membrán oldalán a legnagyobb gyártók is a kapacitásuk szűkösségével szembesülnek az AI-igények növekedése miatt.
Az SK Hynix, a szektor egyik vezetője, már jelezte, hogy a jövő évi gyártási kapacitásának nagy része előre le van foglalva. A hagyományos chipekhez képest a HBM chipek értékesítése akár 70%-os bruttó profitmarzsot is hozhat, így naiv lenne azt várni, hogy a gyártók elállnak a HBM-termékek fejlesztésétől. Az átcsoportosítás következményeként a hagyományos RAM piac kínálata szűkült, amelynek hatásai a legújabb adatokban is jól láthatóak.
Kiskereskedelmi árak alakulása
A DDR4 memóriák kiskereskedelmi ára 2014 óta, mint a költségesebb gyártástechnológiával rendelkező DDR5-re való átállás fokozódik, háromszorosára emelkedett csupán fél év alatt. A gyártástechnológia alapját adó szilíciumlap a közös nevező a felhőszolgáltatók számára, míg a HBM-re való optimalizálás kannibalizálni kezdi a hagyományos szerver- és PC-memóriákra szánt kapacitást.
A jövőben a szerverparkok várható generációváltása még inkább felerősítheti a keresleteket, ami hosszú távon magasan tarthatja, vagy akár tovább emelheti az árakat az IT szektorban. Az iparági elemzők figyelmeztetése szerint, amennyiben a jelenlegi trendek folytatódnak, a felhasználók számára aggasztó helyzet állhat elő, amelynek következményei messze túlmutatnak a jól ismert technológiai váltások költségein.
A memóriachipek piaca tehát forradalmi átalakulás előtt áll, amely nem csupán a gyártókat, hanem a végfelhasználókat is érinteni fogja.